CRM-Maklersoftware zur professionellen Bestandsverwaltung für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Mehrfachagenturen - strukturiert, sicher und effizient.

ezMakler 2.7.5 ist die umfassende CRM-Maklersoftware für Versicherungsmakler, Mehrfachagenturen und Finanzdienstleister, die ihren Bestand sicher, strukturiert und zukunftsfähig verwalten möchten. Als spezialisierte Versicherungssoftware bildet ezMakler alle zentralen Prozesse der täglichen Maklerarbeit ab - von der Kunden- und Vertragsverwaltung bis hin zu Schäden, Provisionen, Aufgaben und Terminen.

Kunden, Verträge und Versicherungsgesellschaften werden übersichtlich erfasst und intelligent miteinander verknüpft. Dank leistungsstarker Such- und Filterfunktionen behalten Sie auch bei großen Beständen jederzeit den Überblick. Fristen, Vertragsabläufe und anstehende Aufgaben bleiben jederzeit im Blick, unterstützt durch Dashboards, Erinnerungen und flexible Auswertungen.

ezMakler 2.7.5 erleichtert die professionelle Kommunikation mit Kunden und Gesellschaften durch umfangreiche Korrespondenzfunktionen und zahlreiche mitgelieferte Dokumentvorlagen. Schadenanzeigen, Kündigungen oder Vollmachten lassen sich schnell erstellen und revisionssicher dokumentieren. Schnittstellen wie GDV und BiPRO sorgen für effizienten Datenaustausch und reduzieren manuellen Aufwand spürbar.

Ein integriertes Provisions- und Abrechnungsmanagement bietet Transparenz über Einnahmen, Stornos und Abweichungen - ein entscheidender Vorteil für nachhaltige Bestandsführung. Durch vielfältige Anpassungsmöglichkeiten passt sich ezMakler exakt an Ihre Arbeitsweise an und wächst mit Ihren Anforderungen. Das Ergebnis: mehr Kontrolle, mehr Sicherheit und mehr Zeit für das, was Ihren Erfolg ausmacht - qualifizierte Beratung und stabile Kundenbeziehungen.

Komfortabel - Bereits in der Grundversion verwaltet die Kunden- und Vertragsverwaltung ezMakler 2.7.5 Kunden, Verträge und Schäden, Aufgaben und Termine, Agenturen und Versicherungsgesellschaften. ezMakler bietet Ihnen dabei umfangreiche Filter-, Such- und Export-Möglichkeiten, erlaubt frei definierbare Drucklisten, erstellt statistische Auswertungen sowie Kunden- und Vertragsspiegel und viele andere Berichte.

Mit starker Aufgaben- und Terminverwaltung, komfortablem Postbuch zur Korrespondenz über Word, viele mitgelieferte Word-Dokumentvorlagen für Kurzbriefe, Kündigungen, Schadenanzeigen. Außerdem mit GDV-Schnittstelle zum Importieren von Kunden und Verträgen. Die Daten werden auf Wunsch von den Gesellschaften im GDV-Format angeliefert.

Skalierbar - Die Standardversion von ezMakler 2.7.5 erlaubt die Eingabe von unbeschränkt vielen Kunden und Verträgen. Die kostengünstigeren Light-Versionen für kleinere Agenturen oder auch Berufseinsteiger erlauben 100 Kunden und 300 Verträge (Light 1) bzw. 500 Kunden und 1.500 Verträge (Light 2). Natürlich kann später jederzeit problemlos und ohne Mehrkosten (nur Differenzbetrag) von einer Light-Version auf die Standardversion gewechselt werden.

Die Kunden- und Vertragsverwaltung ist zudem auch als netzwerkfähige Version erhältlich. Damit können unter einem Netzwerk (z.B. Windows Server, NAS-Server, Linux-Server, Novell NetWare und weitere) bis zu sechs Benutzer gleichzeitig mit ezMakler 2.7.5 arbeiten. Mit der SQL-Version unter einem Microsoft SQL-Server auch unbegrenzt viele Benutzer, durch die KVV-Webservices auch über das Internet von jedem Browser aus.

Flexibel - Optional kann zu ezMakler 2.7.5 ein Modul zur Provisionsabrechnung mit eingesetzt werden. Damit können dann auch Unteragenturen mit eigenen Vertragsbeständen verwaltet und Provisionen dieser Unteragenturen sowie der eigenen (Haupt)agentur berechnet, verwaltet und verbucht werden.

Als weiteres Zusatzmodul gibt es eine Benutzerverwaltung für mehrere Benutzer. Damit wird über ein intelligentes System mit Benutzerkennung und Kennwort gesteuert, welche Funktionen und Zugriffsrechte der einzelne Benutzer hat. Vergeben werden können die Rechte von einem Administrator.

Datenabgleich (Notebook-Modul) - damit können Sie einen Datenabgleich zwischen einem nicht an das Netz angeschlossenen Rechner (Notebook) und dem Server oder Bürorechner durchführen.
Sie können also auswärts (beim Kunden, daheim oder im Urlaub) Daten pflegen und ändern, und nach Rückkehr ins Büro mit dem Bürorechner (Server) abgleichen.

Modern - Relativ neu sind unsere KVV-Webservices, womit Sie über einen beliebigen Internetbrowser auf Ihre ezMakler-Daten zugreifen können.
Diese Webservices besitzen optional einen Kundenzugang, so dass Sie wiederum Ihren Kunden erlauben können, auf deren Daten über das Internet zuzugreifen.

Hier gibt es einen Demozugang zum Anschauen der KVV-Webservices:
- http://kvvdemo.ezwebservices.de/
- Anmeldeformular: Nutzer "kvv", Passwort "kvvdemo"
- Klick auf "Einloggen"

Sie können zum Testen und Anschauen die KVV-Webservices aber gerne auch schon auf Ihren Server installieren, die ezMakler SQL-Version vorausgesetzt.

Weitere wichtige Funktionen von ezMakler 2.7.5 auf einen Blick:

• Intuitive, hochproduktive Benutzeroberfläche
• Integration mit MS Word, MS Excel und LibreOffice
• Aufgaben- und Terminverwaltung mit Kalender und Outlook-Synchronisation
• Dokumentenmanagement mit Scan-Funktion und PDF-Unterstützung
• Elektronische Signatur von PDF-Dokumenten über Unterschrifts-Pad
• Zentrale Kommunikationsplattform (E-Mail, Telefon, SMS, Fax, Brief)
• CTI-Telefonie und Anruferkennung über TAPI oder VoIP
• Vielfältige Druckfunktionen wie Serienbriefe, Listen und Berichte
• Leistungsstarke Such- und Filterfunktionen, inkl. phonetischer Suche
• Import-Export von Excel-Tabellen, XML-Dateien, VCard- und iCalendar-Dateien
• Flexibel konfigurier- und anpassbar mit benutzerdefinierten Feldern

Die Kunden- und Vertragsverwaltung ezMakler 2.7.5 unterstützt Sie somit wirkungsvoll bei Ihrer täglichen Arbeit mit Kunden- und Versicherungsdaten.

Zusätzlich empfohlene Hard- und Software

Installierter Windows-Drucker, für Korrespondenz und Drucklisten Microsoft Word oder LibreOffice Writer zum Erstellen der täglichen Korrespondenz und Serienbriefe Microsoft Excel zum Erstellen von Excel-basierten Berichten Internetbrowser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge) zum Anzeigen von HTML-basierten Berichten Druckertreiber CIB pdf brewer zum automatischen Erstellen von PDF-Dokumenten aus Word-Vorlagen StepOver-Unterschrifts-PAD zum Signieren und Unterschreiben von PDF-Dokumenten Die Software zur sicheren handgeschriebenen e-Signatur eSignatureOffice Standard von der Firma StepOver GmbH Druckertreiber FinePrint für eine Druckvorschau Adobe Acrobat Reader zum Anzeigen der erstellten PDF-Dateien CTI-Telefon (TAPI-fähig oder VoIP über ein SIP-Softphone) zum Telefonieren aus ezMakler ISDN oder TAPI oder VoIP zum Anzeigen hereinkommender Telefonanrufe Scanner/Digitalkamera (TWAIN-fähig) zum Einscannen/Fotografieren von Dokumenten/Bildern

Online-Dokumentation

System-Voraussetzungen

PC mit Intel Core Prozessor und 8 GB Hauptspeicher (oder mehr). Empfohlen werden wenigstens 16 GB Hauptspeicher. Windows 7 oder 8 oder höher - auf Mac: Virtual PC, Parallels oder Bootcamp mit entsprechend installiertem Windows. Empfohlen wird Windows 10 oder 11. Festplatte mit mindestens 20 GB freiem Speicherplatz. Grafikkarte und Bildschirm mit einer Auflösung von wenigstens 1024 x 768 (XGA) oder 1280 x 1024 (SXGA) Bildpunkten (Pixel). Empfohlen wird eine Auflösung von 1920 x 1080 (Full-HD) oder 1920 x 1200 (WQXGA) Bildpunkten.

Die wichtigsten Funktionen

Kunden- und Vertragsverwaltung Verwaltung von Kunden, Verträgen, Schäden, Agenturen und Versicherungsgesellschaften. Für alle Versicherungsarten: Kfz, Sach, Leben, Kranken sowie Fonds und Geldanlagen (erweiterbar). Übersichtlich strukturiertes Dashboard mit einer Vielzahl von Informationen und Funktionen zu aktuellen Vorgängen. Charts zur grafischen Darstellung verschiedener Daten wie Umsatzzahlen und Statistiken. Startfenster mit Übersicht über bald ablaufende Verträge (3 Zeiträume einstellbar). Zuordnung von Dokumenten, Bildern und Audiodateien (z. B. Policen, Schadensbilder, Sprachmemos). Modus 'Kundenbesuch': Fokus-Ansicht für einen ausgewählten Kunden und dessen Verträge. Schnittstellen & Datenimport BiPRO-Schnittstellen: VEMA-Postbox, PDF///Box (Mr-Money), Zeitsprung-Dokumentenservice, b-tix BiPRO Client. Schnittstelle zu NAFI Domino-Online: Kundendaten aus ezMakler zu Nafi und dort erstellte PDF-Dokumente zum Kunden zurück. GDV-Schnittstelle für den Import von Kunden- und Vertragsdaten. Import/Export von vCard- und iCalendar-Dateien zur Synchronisation mit Smartphones und PCs. Korrespondenz & Dokumente Erstellung von Einzel- und Seriendokumenten (Word, Excel, E-Mail, RTF, PDF). Automatische PDF-Erstellung (CIB pdf brewer) und digitale Signatur via Unterschriften-Pad. Vorlagenverwaltung mit Beispielen für Kündigungen, Vollmachten, Beitragsfreistellungen, Schadenanzeigen und vieles mehr. Direkter Dokumentenimport per Scanner oder Diktataufnahme über Mikrofon. Export von Adressdaten, z. B. für Serienbriefe. Office-Bereich zur Ablage sonstiger Adressen und Dokumente (z. B. Behörden, Zulassungsstellen). Organisation & Kommunikation Aufgaben- und Terminverwaltung mit Kalender und Ereignistabelle. Erinnerungsfunktionen (Geburtstage, Termine), Merklisten und Anruferliste. Telefonintegration: CTI-Telefonie und Anruferkennung über TAPI oder VoIP (SIP-Softphone). Outlook-Abgleich, Dublettensuche und Massenänderungen. Analyse & Auswertungen Flexible Statistiken zu Verträgen nach Zeitraum, Agentur, Gesellschaft, Vertragsart und anderes. Frei wählbare Währungen für Versicherungssummen und Beiträge. Flexibilität & Anpassung Intuitive Benutzeroberfläche mit vielen individuellen Einstellungsmöglichkeiten. Frei definierbare Eingabemasken mit bis zu 42 eigenen Feldern. Intelligente Such- und Filterfunktionen inkl. phonetischer Suche (Maier/Mayer/Meier etc.). Anpassbare Listenansichten mit Spalten, Farben und Filterbar. Optional in der Systemablage (SysTray) für Funktionen und Anzeigen von Fehlermeldungen. Sicherheit & Technik Archivierungsfunktion zum Verschieben von seit Jahren inaktiver Daten in ein Archiv. Automatische oder halbautomatische Datensicherung. Papierkorb-Funktion zur Wiederherstellung gelöschter Daten. Netzwerkfähig: lokal (bis 5 Benutzer) oder als SQL-Server-Version für beliebig viele. Terminalserverfähig, inkl. mobilem Zugriff über Remote-Desktop. Zusatzmodule (optional) Webservices: Zugriff auf die Datenbank über den Browser (SQL-Version erforderlich). Notebookmodul: Datenabgleich zwischen Haupt- und Replikationsdatenbank (z. B. Büro - Notebook). Provisionsabrechnung: auch für Strukturvertriebe geeignet. ezAuftrag-Schnittstelle: Erstellen von Rechnungen, z.B. für Honorarberatungen und andere Dienstleistungen. Benutzerverwaltung mit individuellen Zugriffsrechten.